我国新能源汽车如何持续发力？发展方向与策略探讨

摘要： 技术进步、政策的支持、消费者选择偏好和选择行为的变化促进了世界新能源汽车产业的快速发展。截至2024年6月，全世界新能源汽车销售总量约730万辆，占全球汽车市场份额的16.8%。...

科技发展、国家策略推动、客户购买意向及行动模式的调整，推动了全球新能源汽车产业的迅猛成长。到2024年6月，全球新能源汽车累计销售量达到730万辆，在全球汽车市场中的占比为16.8%。中国已然成为世界新能源汽车的制造强国以及消费大国，在2024年1月至9月期间，我国新能源汽车出口总量为92.8万辆，与去年同期相比增长了12.5%。

我国新能源汽车历经十余年不懈奋斗，已形成相当成熟的产业网络，在技术攻关、市场拓展及品牌塑造等领域获得显著成就，并诞生了若干具备全球竞争力的公司。从全球的角度去看，新能源汽车产业毫无疑问已成为我国具有优势的产业，特别是在新能源电池领域，我国的产能在全球市场中占据了一半的份额，为提高中国制造在全球市场的竞争力作出了显著贡献。

比亚迪是中国新能源汽车行业的领军企业，它紧抓市场迅猛增长的契机，展现了极为出色的经营成果。例如，2023年比亚迪的销量比上一年增长了50.9%，首次进入全球销量排行榜前十位；其归属于母公司的净利润突破了300亿元大关。

但是，与比亚迪的情况截然不同，许多新能源汽车公司在快速扩张期间承受着沉重的管理负担，一些公司（例如高合、广汽三菱等）已经无法在激烈的竞争中生存而被迫离开，大部分企业因为需要支付大量的研究开发费用等原因，财务状况恶化（比如2024年第一季度小鹏汽车营业额为元，但净亏损为元）。特斯拉的每一次降价行动，都迫使国内汽车制造商做出降价回应，这进一步加剧了困境。

现在，在全球化进程受阻的形势下，国内电动汽车产业很容易遭受西方国家的压制和排斥。去年，美国总统拜登签署的《控制物价法案》对华企业经贸易或投资进入美国电动汽车领域实施了严格的约束。2023年，美国财政部与能源部作出规定，自2024年起，若美国生产的电动汽车使用了中国等国家制造或组装的电池组件，便无法享受税收抵免。2024年9月，美国政府发布针对中国的301关税政策，大幅上调了中国电动汽车、锂电池等的进口关税，其中对电动汽车加征关税达100% 。特朗普上台以后，我国新能源汽车行业面临挑战，这些挑战体现在出口关税等方面，且更加严峻。

如今国内新能源汽车的市场占比已突破半数，但多数汽车制造商仍处于亏损状态，因此如何达成优质且长久的稳定发展，便成了中国汽车行业亟待解决的关键问题。面对全球格局发生的深刻变革，新能源汽车作为国内的核心产业，怎样克服西方国家的遏制，不断巩固自身地位，进而增强中国制造业在海外的竞争优势，这是一个值得深思的课题。本文会先分析我国新能源汽车产业的现状，再分析其问题，基于此，对这一问题展开探讨。

一、我国新能源汽车产业的发展态势

新能源汽车产业是典型的技术驱动型产业，其产业链极其复杂，从钴、锂、镍等关键原材料供应，到最终产品的生产，再到销售和服务，形成了一个复杂生态系统，该系统以整车厂为核心，链接电机、电控、电子、电池等多行业（见图1） 。特别是，新能源汽车作为传统能源汽车的替代品，其中与电池相关的子产业，包括电池的生产，充电桩，补能服务等，对该行业的运营效率、顾客选择行为等都有关键性影响。

我国新能源汽车产业近年发展迅猛超出预料，最初从大城市市场开始拓展，如今已覆盖中小城市乃至乡村区域，整体普及程度已超半数，该行业已迈入成为主流产品替代的阶段。

有关统计数据表明，我国新能源汽车市场渗透率在2013年为0.1%，到2023年显著增长至35.6%，到2024年9月更是跃升至51.10%（见图2）。这体现出该行业发展已从初期起步阶段过渡到加速发展阶段，进而迈入主流替代阶段。

根据中国汽车工业协会给出的数据，2024年前10个月传统燃油车的销售数量是904.6万辆，与去年同期相比减少了20.5%。与此同时，在2024年1至9月期间，新能源汽车在国内的销量为739.2万辆，同比增长了35.6%。这样的变化说明传统燃油车在我国的需求正渐渐变弱。性价比日益提升，消费者接受程度不断提高，新能源汽车开始逐渐替代传统燃油车，新能源汽车成为国内汽车市场的主流选择之一。

第二，我国新能源汽车市场已形成“一超多强”的竞争格局，比亚迪在其中遥遥领先，国产品牌（像吉利、长安、奇瑞、上汽通用、五菱等）紧随其后；与此同时，蔚来、小鹏、理想等新兴造车势力不断崛起；小米、华为等跨界企业加入，进一步加速了多元化市场格局的形成，市场竞争空前激烈。

当前，我国新能源汽车市场呈现出明显的层级分化。

第一梯队是比亚迪，它在市场份额方面是最高的，它拥有成熟的生产体系，它拥有广阔的销售网络，它拥有强大的品牌号召力。

第二梯队由蔚来、小鹏、理想等造车新势力构成，这些造车新势力在技术创新方面具备显著的竞争优势，在服务模式方面也具备显著的竞争优势。

第三梯队包含小米、华为等跨界高科技企业，这些企业在无人驾驶技术方面展现出独特优势，在智能网联方面也展现出独特优势，它们能够很好地满足特定消费市场的需求。另外，我国涌现出超过100家中小型新能源汽车企业，这加速了市场内卷化的态势，也加速了白热化竞争态势。所以，在销量持续走高的情况下，车企利润率却持续下跌，绝大多数车企目前还没有摆脱亏损的局面。

第三，新能源汽车快速渗透，我国补能基础设施空前发展，已形成充电与换电相结合的高效补能商业模式，顾客的里程焦虑基本得以解决。

新能源汽车电池价格是影响顾客购买行为的主要因素之一。充电网络也是影响顾客购买行为的主要因素。如图3所示，充电网络不完善是制约新能源汽车发展的一个问题。电池成本高是制约新能源汽车发展的另一个问题。这两个问题如同死结一般。一方面，因为电池成本高，所以新能源汽车价格高。新能源汽车价格高直接影响汽车销量。另一方面，由于充电网络基础设施不完善，所以充电不方便。充电不方便也直接影响汽车销量。许多汽车制造商正尝试构建自身的能源补充方案，以突破现有困境。随着能源补充领域迈入新阶段，众多新能源车企、充电设施运营商以及科技行业公司纷纷投身于超高速充电领域。比如，华为在2024年已宣布，将在全国超过340个城市安装超过十万座液冷式超快速充电站。

此外，广州、深圳等城市表示要打造“超级充电中心”，体现出当地政府在支持新能源汽车基础设施建设上的坚定意志。换电模式正变成一种广受欢迎的快速补能方式。到目前为止，我国主要城市的换电站总数已经突破3600座，基本消除了普通城市居民对续航的担忧。

电池、电机、电控系统以及智能驾驶等关键技术的飞速发展推动了新能源汽车的快速更新换代；与此同时，市场需求的增长逐渐从新增车辆转变为已有车辆的替换。

我国新能源汽车行业处于技术升级和迭代频繁的时期，还没有完全进入技术成熟稳定阶段。新技术、新材料持续出现，致使现有技术体系频繁更新。电车迭代速度和智能手机差不多，基本上大约两年推出一代产品，远远低于传统燃油车五年左右的更换周期。自动驾驶等新技术快速更迭，萝卜快跑是其中代表，这些新技术在推动整个行业不断发展，同时也给相关企业带来持续研发的压力，带来紧迫感。

公司需要持续增加科研经费，才能跟上产业迅猛进步的节奏。当前市场正慢慢进入车辆更新换代时期，购买者对新能源车的期望从单纯购置变为追求性能提升，技术快速更新换代让汽车制造商更加重视商品特色和用户感受改善。

当前国内市场角逐日益激烈，众多汽车制造商开始实施国际化布局，然而地缘政治因素导致欧美等国家和地区采取双重标准，对我国汽车企业进入海外市场形成严重阻碍。

我国新能源汽车市场进入主流替代新阶段，我国成为全球第一大新能源汽车生产市场，我国成为全球第一大新能源汽车消费市场，我国是全球最大的汽车出口国。然而，全球新能源汽车渗透率依旧较低。所以，我国众多车企着手进行全球化布局。蔚来开拓欧洲疆域，涵盖了挪威、德国、荷兰、丹麦以及瑞典等区域，并且已经着手建设了五十余座换电设施；后续计划将目光投向埃及、卡塔尔等中东国家进行市场扩张。

贸易保护主义抬头，以美国为代表的西方国家持续提高汽车关税，这给我国新能源汽车在海外市场的发展造成巨大压力。2023年8月出台了《新电池法》，该法提高了进入欧洲市场的新能源电池标准，成为中国新能源汽车出口欧洲的新障碍。此外，我国新能源汽车公司在对外销售时，还要遭遇规模更宏大的反补贴诉讼，并且受到技术、生态、劳工等方面的贸易阻碍制约。

第六，我国新能源汽车产业得以快速发展，这得益于政府的大力扶持 ，然而，无人驾驶等技术在普及应用方面还面临公众抵制等挑战 ，这呼唤着相关法律法规的出台与完善 。

在“十四五”发展规划里，新能源汽车被确定为我国战略性新兴产业中的一个。从那以后，党的二十大报告又进一步着重指出了新能源汽车产业在推动绿色发展方面的重要作用，在实现碳达峰碳中和目标方面的重要作用，在促进产业结构升级方面的重要作用，以及在增强科技创新能力方面的重要作用，并且明确了国家的支持态度。

与此同时，新能源汽车产业飞速发展，众多新的应用场景和服务模式不断涌现，像共享出行、自动驾驶、智能停车、超级充电、换电模式等。这些新的应用场景给人们带来了更多便利，也对现有的法律法规提出了新的挑战。萝卜快跑在武汉等地区试运行，引发了关于如何确保自动驾驶车辆安全性以及如何有效保护用户个人隐私等问题的讨论。相关法律法规的缺失，在很大程度上限制了新技术的普及应用。

二、我国新能源汽车产业的痛点问题

限制我国新能源汽车产业优质发展的关键因素，具体表现在五个方面。

我国绝大多数新能源车企面临增收不增利的局面 ，激烈竞争带来价格压力 ，研发和生产成本持续高位运行 ，车企面临严峻的生存压力 ，如何“活”下去是车企在面临洗牌时需要思考的一个重要难题 ，我国新能源汽车主要竞争对手是特斯拉 ，它以极低的成本和高性价比赢得了巨大的竞争优势 ，也为其主动降价创造了条件 。价格战愈演愈烈，我国新能源车企经营愈发艰难，这是因为生产成本居高不下等因素 。

北汽蓝谷2024年上半年营收同比下降35.16%，净利润亏损超25亿元，相较于2023年，亏损幅度进一步扩大25%以上。在国内市场竞争激烈的情况下，大量车企倒闭或许是一种必然趋势。因此，新能源汽车行业面临着提升运营效率的迫切需求，车企要通过多方面的提升来形成良性商业循环并实现高质量发展，这些方面包括技术创新、市场细分、成本控制、用户体验、合作共建、风险管理以及资本运作 。

第二，不同品牌的产品，在市场定位、商业模式等方面存在差异。但总体来说，新能源汽车产品同质化竞争较为明显，重复性建设现象较为突出，生态链资源整合存在较大空间。处于国内领先地位的比亚迪，选择了低成本战略，开发不同车型以满足不同细分市场的需求。针对安装充电桩不便的用户，蔚来选择了换电甚至租电的商业模式。然而，大多数车企在汽车外观设计方面，彼此之间差别不大，在汽车功能设计方面，也没有显著差异，在商业模式方面，同样十分相似，同质化竞争的情况非常明显。

这一方面致使出现盲目竞争的状况，另一方面也表明车企存在重复建设的问题，且核心能力不够显著。除整车厂外，汽车产业链里跟风式建设更为突出。以充电桩为例，企查查数据显示，2023年前10个月我国充电桩相关企业注册量多达10.2万家，同比增长41.17% 。大量企业涌入，使得充电桩在部分城市布局过度密集，低廉的服务费用不但削弱了各充电运营企业的竞争优势，还造成了社会资源的巨大浪费。

第三，新能源汽车生态链里，动力电池、电机和电控系统、芯片等核心技术主要依靠进口，始终面临被“卡脖子”的风险，怎样实现自主知识产权以及国产替代是一个永远的话题。我国新能源汽车产业得以快速发展，是因为在全球化背景下，企业能够在全球范围内配置供应链资源。当前，在一些核心技术领域，比如关键原材料及高端芯片等，仍然高度依赖西方国家。随着地缘政治越来越激烈，这些领域面临着断供的“卡脖子”风险。国产替代仍需经历一个过程，怎样去提升汽车产业链的韧性，如何提高汽车产业链的安全水平，这是各大车企需要重点关注的问题，也是各大车企需要解决的问题。

第四，电池的回收、处理与再利用是新能源汽车的一个关键环节，是一个重要议题。不同车企的电池技术和标准各自为政，这加大了电池循环利用的难度，降低了电池循环利用的效率。动力电池的使用寿命一般在6至8年左右，当电池效能衰减到一定程度，便面临升级换代的问题。要是电池没有得到妥善的回收，要是电池没有得到妥善的再利用，那么电池中的铅会引发严重的环境污染问题，铬会引发严重的环境污染问题，镍也会引发严重的环境污染问题，并且会导致有价值材料被浪费 。

目前，废旧电池的处置效能与安全程度，受限于当前技术尚未成熟；同时，回收处理工作也缺少标准化的作业方法，因为相关的法律体系尚不健全。特别是，当前不同车企的电池技术各不相同，接口也不一样，尺寸差异较大，这不仅让电池在不同车型之间的移植应用变得极其困难，还为将来回收电池的再利用，比如作为储能设施，带来较大的管理和技术挑战。

第五，充电和换电等基础设施需要巨额投资资金，目前主要城市及其周边已建立起完善的补能基础设施，然而三四线城市和农村地区的基础设施不足，这严重影响了新能源汽车从城市向农村的纵深发展。毫无疑问，北上广深等一线城市是新能源汽车的主战场，目前大部分充电桩、换电站等基础设施主要分布在一线城市和部分二线城市。

到2024年10月，我国大约建造了339.1万台公共充电设备，它们集中设置在广东、浙江、上海等东部沿海区域，这些地方占了超过半数，而在中西部地区则分布较少。另外，广阔的农村地带因为人口分布稀疏，市场需求比较零散，汽车制造商和基础建设服务商不太愿意投入大量资金去建造和维护，因此这类设施的建设进度比较缓慢。城乡之间存在基础设施差异，这种差异不仅影响欠发达地区对新能源汽车的接受程度，还严重制约新能源汽车向三四线城市发展，以及向农村市场纵深发展。

三、我国新能源汽车产业如何持续发力

十多年间迅猛扩张，新能源汽车产业已成为国家重点发展的新兴行业和突出领域，同时也是具有核心竞争力的优势板块，面临着国内竞争加剧和外部国家不公正对待的双重挑战，为了实现持续进步，必须坚持追求卓越，注重资源整合，实施严谨的管理，以此有效增强供应链的整体效能，构建供应链的稳固性，从而帮助国内制造业在国际舞台上获得更强的竞争优势。

我国新能源汽车生态链中的企业，要重新审视自身在产业链里的位置，在调整公司长远战略后，通过兼并重组等办法，进行供应链和技术资源的有效整合，进而打造出有别于竞争对手的核心能力。

在新能源汽车行业迅猛发展进程里，生态链上的各类企业，像电池制造商、电机生产商、软件开发商、整车制造商等，都曾抱有做强做大的远大志向。可是，随着市场竞争变得激烈，每家企业都要更理性客观地评判自身在国内以及全球市场里的位置，弄清楚自己在这一繁杂生态链中所扮演的特殊角色。

这不只是对现有业务模式做简单调整，更是对企业长远战略进行根本性反思。面对这一挑战，企业要依据自身优势领域与核心竞争力，重新规划发展方向。在此过程中，借助兼并重组等手段达成供应链和技术资源的有效整合，这成为构建区别于竞争对手独特能力的关键路径。

企业需要思考，是在行业整合的大潮里主动出击，去寻求兼并机会，还是保持独立，准备迎接可能被兼并的命运，这是一个关系到生存与发展的重大抉择，企业领导者要深刻洞察市场趋势，做出明智判断。对于那些能够成功整合内外部资源的企业来说，实现供应链的纵向一体化，会显著增强其抵御外部环境变化的能力，与竞争对手建立战略伙伴关系，会显著增强其应对市场激烈竞争的能力，还会显著增强其优化内部运营管理的能力。

这样的企业能够在未来产业洗牌时处于不败的位置，还能够从容应对各种可能出现的不确定性与挑战，保证自身稳健地成长。只有这样，才可以在中国乃至全球的新能源汽车市场里占有一席之地，为达成可持续发展目标贡献一份力量。

第二，我国新能源车企要重新规划自身运营战略，要有效协调好供应链效率，要协调好供应链韧性，还要协调好面向未来可持续发展的ESG（环境、社会、治理）三个维度之间的关系。

在百年未有之大变局的形势下，我国新能源车企除了要重视传统的“多快好省”等运营效率目标，还需高度重视打造供应链韧性能力，要从技术研发、运营策略等维度建立管理体制与运行机制，以此面向未来实现可持续发展并履行企业社会责任。

信息通信技术等行业的实践已证明，供应链效率、供应链韧性和ESG相互矛盾，却又相互促进，三者相互协调会构成新能源车企在新形势下的运营战略，在该运营战略框架下，企业要升级调整组织结构，比如组建由高层领导的可持续发展委员会、跨部门的应急与灾后恢复委员会等，以此为供应链韧性和ESG提供组织保障。

在供应链拓扑结构维度，要对已构建的面向效率的供应链网络进行重新审视，把它优化调整成新的拓扑结构，此拓扑结构融合了效率与韧性 。在日常运营管理的维度中，该维度涵盖采购、生产、运输、库存、销售、服务等方面，要建立起相应的策略、模式和方法，使供应链效率、韧性和ESG这三驾马车能够并驾齐驱，这些策略、模式和方法包括多源采购、近岸或友岸外包、生产能力冗余、生产线备份、引入战略性库存等 。

在数智化赋能方面，引入区块链、物联网等技术，以此提高供应链透明度，运用商务智能、大数据和大模型技术，挖掘数据资产价值，开发智能风险预警、智能决策等模型，助力管理提升。

第三，借助持续不断的技术研发，在特定的细分领域做到强大且精细，以此推动企业朝着纵深方向实现高质量发展。这表明，公司不但要留意广度方面的市场拓展，更得重视深度方面的技术积累以及创新。

在电池管理系统方面，不断优化电池充放电效率、温度控制等核心技术，能有效延长电池寿命，提高车辆整体性能，进而在市场上获取竞争优势。对自动驾驶技术进行研发投入也是必不可少的环节。伴随消费者对智能化需求的不断增加，具备高级辅助驾驶功能的新能源汽车会更受喜爱。因此，企业要加大研究力度，在传感器融合方面进行研究，在算法优化方面进行研究，推动产品朝着智能化方向转型升级，推动产品朝着网联化方向转型升级。

此外，材料科学取得进步，这也是促进新能源汽车行业纵深发展的关键因素之一。采用轻量化材料制造车身，能够减轻整车重量。采用轻量化材料制造车身，还可以降低能耗。采用轻量化材料制造车身，能提升续航里程。采用轻量化材料制造车身，可以满足用户对长距离出行的需求。高性能电机的设计与制造，是实现车辆高效能运行的基础。高性能电机的设计与制造，要求企业在电机效率、噪音控制等方面进行深入探索。企业在电机效率、噪音控制等方面进行深入探索，以期达到国际领先水平。

第四，要创新经营模式和环境体系，构建与上下游伙伴及对手间的健康合作竞争格局，达成利益均沾，费用和危机同担，促成各方互利共赢的态势。

首先，至关重要的是与上游供应商建立紧密的合作关系。要与优质的原材料供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，要与零部件制造商建立长期稳定的合作伙伴关系，如此可以确保供应链的安全性和稳定性，同时有利于降低采购成本，还能提高生产效率。

其次，下游服务商的协作同样至关重要。新能源汽车数量持续增长，充电设施的建设和维修保养服务的提升，直接影响用户的使用感受。企业可与充电站管理者、维修服务商等加强合作，共同构建便捷高效的售后支持网络，以此提高客户满意度，进而巩固品牌的市场地位。

再次，与同行业内其他企业建立合作关系，形成良性的竞争与合作关系，这有助于促进行业整体水平的提升。通过技术交流、资源共享等方式，能在保证各自核心利益的前提下，共同解决行业发展面临的技术难题。还能推动行业标准的制定和完善，为行业长远发展奠定坚实基础。

最后，构建开放包容的商业生态系统，鼓励跨界合作，比如与互联网企业合作，与金融机构等非传统汽车产业参与者合作，这能为新能源汽车行业带来新的增长点和发展机遇。通过引入外部资源，通过引入创新思维，不仅能够丰富产品形态和服务模式，还能够拓展市场边界，创造更多价值。

第五，企业若要实现持续增长，就得把目光投向国际市场，积极开展海外扩张，且不断优化海外扩张路径。这既是响应国家“走出去”战略的具体表现，也是企业实现全球化布局、获取更大市场份额的有效办法。

首先，成功进入海外市场的前提条件是了解目标市场的法律法规，了解目标市场的文化习俗，了解目标市场的技术标准。不同国家和地区对新能源汽车的政策支持存在较大差异，不同国家和地区对新能源汽车的基础设施建设情况存在较大差异，不同国家和地区对新能源汽车的消费者偏好存在较大差异，因此，企业在制定海外扩张策略时，要充分调研当地市场需求，要确保产品符合当地消费者的实际需求和期望，要确保服务符合当地消费者的实际需求和期望。其次，选择合适的市场进入模式很关键，这对于降低海外扩张风险意义重大。企业能够依据自身实力以及目标市场特点，采取多种方式进入海外市场，比如直接投资建厂，比如设立合资公司，比如设立代理商 。

再次，提升国际竞争力的关键在于强化品牌形象建设以及市场营销。在全球范围内塑造良好的品牌形象，这有利于提高产品的知名度与美誉度，还能够增强消费者对品牌的信任感。企业要依据不同市场的特点，制定差异化的营销策略，借助社交媒体、线上平台等新兴渠道，加强与消费者的互动沟通，传递企业的核心价值观以及社会责任感。此外，建立完善的售后服务体系，提供及时且有效的技术支撑与维护服务，这是保障海外业务顺利开展的基础。良好的售后服务不但能够解决用户在使用时碰到的问题，还可为企业积累宝贵的市场反馈信息，进而为产品改进以及新市场开拓提供依据。

最后，全球贸易环境发生变化，地缘政治存在不确定性，企业需要具备较强的风险意识和应对能力。企业要通过多元化市场布局，分散单一市场带来的风险。同时，企业要加强与政府、行业协会等机构的沟通协作，争取更多的政策支持和保护措施，为海外扩张创造有利条件。

新能源汽车产业的发展，对我国制造业在国际市场的地位有着直接影响。为推动我国新能源汽车实现高质量发展，政府方面有必要出台相应的政策法规给予支持。

新能源汽车行业必然会迎来一轮新的洗牌，政府能够推出一些有关兼并重组的政策，引导企业通过并购等形式实现优势互补，鼓励企业通过并购等形式实现资源共享，进而打造强强联合的态势 。

第二，引导行业协会建立新能源汽车电池的统一标准，引导相关企业建立新能源汽车电池的统一标准，避免电池研发出现重复投入，在“解耦”电池和车身的基础上，提高电池的可移植性。

第三，要制定动力电池回收的规范和标准，还要制定再制造及再利用的规范和标准，并且要开发旧电池循环应用的场景，以此来应对不久后可能出现的大量电池回收需求 。第四，要制定有关电车共享出行的法律法规，也要制定和完善有关自动和无人驾驶等的法律法规 。第五，政府要出面向海外国家争取车辆出口的宽松政策，还要争取优惠条件，从而为我国新能源汽车的集体出海和全球化扩张营造有利环境 。

展望未来，我们期待中国新能源汽车产业在高质量发展道路上持续前行，不断壮大自身，带动其他高科技产业快速发展，共同推动我国朝着制造强国目标迈进。